Rapporto sul mercato della produzione di film sottili fotovoltaici 2025: Tendenze, previsioni di crescita e approfondimenti strategici per i prossimi 5 anni

• Sommario esecutivo e panoramica del mercato
• Principali tendenze tecnologiche nei fotovoltaici a film sottile
• Panorama competitivo e principali attori
• Previsioni di crescita del mercato (2025–2030): CAGR, analisi del volume e del valore
• Analisi del mercato regionale: opportunità e punti caldi
• Sfide, rischi e opportunità emergenti
• Prospettive future: innovazione, politiche e dinamiche di mercato
• Fonti e riferimenti

Sommario esecutivo e panoramica del mercato

Il settore globale della produzione di film sottili fotovoltaici (PV) è pronto per una robusta crescita nel 2025, trainata dall’accelerazione della domanda di energia rinnovabile, dai progressi tecnologici e da quadri normativi favorevoli. Le tecnologie fotovoltaiche a film sottile, che includono il tellururo di cadmio (CdTe), il selenuro di indio rame gallio (CIGS) e il silicio amorfo (a-Si), offrono vantaggi come costi dei materiali inferiori, flessibilità e peso ridotto rispetto ai tradizionali pannelli in silicio cristallino. Queste caratteristiche alimentano la loro adozione in fattorie solari su scala utilitaria, fotovoltaici integrati negli edifici (BIPV) e applicazioni emergenti come i prodotti solari portatili e flessibili.

Secondo le proiezioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, le aggiunte di capacità globale di energia solare PV dovrebbero superare i 400 GW nel 2025, con le tecnologie a film sottile che rappresentano una percentuale crescente grazie alla loro idoneità per installazioni su larga scala e specializzate. Il mercato sta assistendo a significativi investimenti nella capacità produttiva, in particolare nella regione Asia-Pacifico, dove paesi come Cina e India stanno espandendo la loro produzione di film sottili per soddisfare sia la domanda interna che quella per l’esportazione. First Solar, un importante produttore di film sottili CdTe, ha annunciato nuove fabbriche su scala gigawatt negli Stati Uniti e in India, riflettendo l’espansione globale del settore e l’importanza strategica della localizzazione della catena di approvvigionamento.

Il panorama competitivo è caratterizzato da un mix di attori consolidati e startup innovative. Mentre First Solar domina il segmento CdTe, aziende come Hanwha Q CELLS e Solar Frontier stanno avanzando tecnologie CIGS e a-Si. Partenariati strategici, fusioni e acquisizioni stanno rimodellando il mercato, poiché le aziende cercano di migliorare le proprie capacità tecnologiche e espandere la propria presenza globale.

I principali motori di mercato nel 2025 includono il calo del costo livellato dell’elettricità (LCOE) per il PV a film sottile, l’aumento dei tassi di efficienza e l’accento crescente sulle pratiche di produzione sostenibile. Tuttavia, il settore deve affrontare sfide come le restrizioni nella catena di approvvigionamento per materiali critici (ad es. indio, tellurio), la concorrenza dei moduli in silicio cristallino ad alta efficienza e gli standard normativi in evoluzione. Nonostante queste difficoltà, le prospettive per la produzione di PV a film sottile restano positive, con il mercato che dovrebbe registrare un tasso di crescita annuale composto (CAGR) superiore al 7% fino al 2028, secondo MarketsandMarkets.

Principali tendenze tecnologiche nei fotovoltaici a film sottile

Il panorama produttivo delle tecnologie fotovoltaiche (PV) a film sottile nel 2025 è caratterizzato da innovazione rapida, ottimizzazione dei costi e un passaggio verso processi scalabili e ad alto rendimento. Il PV a film sottile, che include il tellururo di cadmio (CdTe), il selenuro di indio rame gallio (CIGS) e materiali perovskiti emergenti, sta sfruttando sempre più tecniche di produzione avanzate per competere con le tradizionali celle solari in silicio cristallino.

Una delle tendenze più significative è l’adozione della produzione roll-to-roll (R2R), che consente la produzione continua di moduli sottili flessibili su substrati polimerici o metallici. Questo approccio riduce lo spreco di materiali e il consumo energetico, supportando al contempo un’alta produzione in volume. Aziende come First Solar hanno aumentato la produzione dei loro moduli CdTe utilizzando linee fortemente automatizzate e verticalmente integrate, raggiungendo efficienze record dei moduli e riduzioni dei costi.

Le tecnologie di incisione e di pattinatura laser stanno anche venendo ampiamente implementate per migliorare l’interconnessione delle celle e le prestazioni dei moduli. Questi processi basati su laser consentono una pattinatura precisa e non a contatto degli strati a film sottile, minimizzando i difetti e migliorando il rendimento. Per i moduli CIGS e perovskiti, l’incisione laser è fondamentale per l’integrazione monolitica, che riduce la necessità di cablaggi esterni e semplifica l’assemblaggio dei moduli.

Nel 2025, l’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) e dell’apprendimento automatico (ML) nelle linee di produzione sta diventando comune. Queste tecnologie consentono il monitoraggio dei processi in tempo reale, la manutenzione predittiva e il controllo qualitativo adattivo, portando a una maggiore produttività e a tassi di difetti inferiori. Oxford PV e altri innovatori stanno sfruttando analisi guidate dall’IA per ottimizzare i parametri di deposizione e accelerare la commercializzazione dei moduli tandem perovskite-silicio.

L’innovazione dei materiali rimane un focus centrale, con i produttori che investono in nuove tecniche di deposizione come la deposizione a strati atomici (ALD) e la deposizione chimica da vapore (CVD) per ottenere film sottili uniformi e di alta qualità su larga scala. Questi metodi sono particolarmente importanti per le tecnologie perovskite e CIGS, dove il controllo preciso sulla spessore e sulla composizione del film influisce direttamente sull’efficienza e sulla stabilità dei dispositivi.

La sostenibilità è un altro fattore chiave, con i produttori che adottano sistemi di riciclo a ciclo chiuso e materiali non tossici per affrontare le preoccupazioni ambientali. L’uso di precursori meno pericolosi e lo sviluppo di formulazioni perovskiti senza piombo stanno guadagnando terreno, supportati da pressioni normative e di mercato.

In generale, il settore della produzione di PV a film sottile del 2025 è definito da automazione, digitalizzazione e innovazione dei materiali, posizionandosi per una continua crescita e competitività nel mercato solare globale Agenzia Internazionale per l’Energia.

Panorama competitivo e principali attori

Il panorama competitivo del settore della produzione di film sottili fotovoltaici (PV) nel 2025 è caratterizzato da un mix di multinazionali consolidate e startup innovative, ciascuna che sfrutta approcci tecnologici distintivi per guadagnare quote di mercato. Le tecnologie PV a film sottile, tra cui il tellururo di cadmio (CdTe), il selenuro di indio rame gallio (CIGS) e il silicio amorfo (a-Si), hanno visto notevoli progressi, guidando sia il miglioramento dell’efficienza che la riduzione dei costi. Il mercato rimane altamente dinamico, con gli attori che competono su tecnologia, scala e capacità di integrazione.

Tra i principali attori, First Solar continua a dominare il segmento CdTe, beneficiando del suo modello di produzione verticalmente integrato e dei continui investimenti in R&D. I moduli Series 7 dell’azienda, lanciati alla fine del 2023, hanno fissato nuovi standard per efficienza e sostenibilità, rafforzando la sua posizione di leader globale. L’espansione di First Solar in nuove strutture su scala gigawatt negli Stati Uniti e in India consolida ulteriormente la sua resilienza nella catena di approvvigionamento e la portata di mercato.

Nel segmento CIGS, AVANCIS e Solar Frontier sono prominenti, con entrambe le aziende focalizzate sul miglioramento dell’efficienza dei moduli e sulla riduzione dei costi di produzione. AVANCIS, una filiale del China National Building Materials Group, ha sfruttato partnership strategiche e supporto governativo per aumentare la propria capacità produttiva, mirando in particolare ai mercati europei e asiatici. Solar Frontier, con sede in Giappone, ha mantenuto una forte presenza nella regione Asia-Pacifico, enfatizzando l’affidabilità del prodotto e la performance a lungo termine.

Il segmento del silicio amorfo (a-Si), pur essendo meno dominante, presenta ancora attori notevoli come la Sharp Corporation e Mitsubishi Electric, entrambe le quali hanno diversificato i propri portafogli PV per includere soluzioni a film sottile per applicazioni di nicchia come i fotovoltaici integrati negli edifici (BIPV) e i dispositivi solari portatili.

Aziende emergenti e startup orientate alla ricerca stanno anche plasmando il panorama competitivo. Aziende come Oxford PV stanno pionierando tecnologie a film sottile a tandem e perovskite, mirando a superare i limiti di efficienza tradizionali e aprire nuove opportunità commerciali. Collaborazioni strategiche tra produttori, istituti di ricerca e fornitori di materiali stanno accelerando l’innovazione e facilitando la commercializzazione dei prodotti fotovoltaici a film sottile di nuova generazione.

In generale, l’ambiente competitivo del 2025 è caratterizzato da differenziazione tecnologica, espansione geografica e un crescente accento sulla sostenibilità e la localizzazione della catena di approvvigionamento, mentre i produttori rispondono a domanda di mercato e normative in evoluzione a livello mondiale.

Previsioni di crescita del mercato (2025–2030): CAGR, analisi del volume e del valore

Il mercato globale della produzione di film sottili fotovoltaici (PV) è destinato a una solida crescita tra il 2025 e il 2030, spinto dall’aumento della domanda di energia rinnovabile, dai progressi tecnologici e dalle politiche governative favorevoli. Secondo le proiezioni di MarketsandMarkets, si prevede che il mercato del PV a film sottile registri un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa l’8-10% durante questo periodo. Questa crescita è sostenuta dall’adozione crescente di tecnologie a film sottile come il tellururo di cadmio (CdTe), il selenuro di indio rame gallio (CIGS) e il silicio amorfo (a-Si), che offrono vantaggi in termini di flessibilità, peso e costo rispetto ai tradizionali pannelli in silicio cristallino.

In termini di valore di mercato, il settore globale del PV a film sottile è previsto raggiungere una valutazione di 18-22 miliardi di dollari entro il 2030, rispetto a un valore stimato di 11-13 miliardi di dollari nel 2025. Questa espansione è attribuibile sia all’aumento dei volumi di installazione che ai prezzi di vendita medi più elevati per moduli avanzati a film sottile, in particolare nelle applicazioni su scala utilitaria e nei fotovoltaici integrati negli edifici (BIPV). Dal punto di vista del volume, si prevede che le spedizioni annuali di moduli a film sottile superino i 25 GW entro il 2030, rispetto a circa 15 GW nel 2025, come riportato da Wood Mackenzie.

• Tecnologia CdTe: I moduli CdTe, guidati da produttori come First Solar, dovrebbero mantenere una quota dominante, rappresentando oltre il 60% delle spedizioni di PV a film sottile entro il 2025. La crescita del segmento è sostenuta da espansioni di capacità in corso e miglioramenti dell’efficienza.
• CIGS e a-Si: La tecnologia CIGS è prevista vedere un CAGR del 7-9%, spinta da investimenti in applicazioni flessibili e leggere. Il silicio amorfo, pur declinando nella quota di mercato, continuerà a servire mercati di nicchia.
• Tendenze regionali: L’Asia-Pacifico rimane il mercato più grande, con la Cina e l’India che guidano le nuove installazioni. Anche il Nord America e l’Europa stanno assistendo a una crescente adozione, in particolare nei progetti commerciali e su scala utilitaria.

In generale, il periodo 2025-2030 sarà caratterizzato da una crescita accelerata nella produzione di PV a film sottile, con i partecipanti al mercato che si concentrano sullo scaling della produzione, sul miglioramento dell’efficienza dei moduli e sulla riduzione dei costi per catturare opportunità in espansione nel panorama globale dell’energia solare (Agenzia Internazionale per l’Energia).

Analisi del mercato regionale: opportunità e punti caldi

Il mercato globale della produzione di film sottili fotovoltaici (PV) nel 2025 è caratterizzato da dinamiche regionali in mutamento, con opportunità e punti caldi che emergono in risposta a incentivi politici, localizzazione della catena di approvvigionamento e progressi tecnologici. Mentre i leader tradizionali come Cina, Stati Uniti ed Europa continuano a dominare, nuove regioni stanno rapidamente aumentando le proprie capacità, spinte da ambiziosi obiettivi di energia rinnovabile e dalla necessità di sicurezza energetica.

L’Asia-Pacifico rimane l’epicentro della produzione di PV a film sottile, con Trina Solar, JinkoSolar e First Solar (con significative operazioni in Malesia e Vietnam) che guidano le espansioni di capacità. La Cina, in particolare, beneficia di un robusto supporto governativo, catene di approvvigionamento integrate e vantaggi di costo, rappresentando oltre il 60% della produzione globale di moduli a film sottile nel 2025. Le nazioni del sud-est asiatico, in particolare il Vietnam e la Malesia, stanno emergendo come hub secondari grazie a climi di investimento favorevoli e vantaggi commerciali, specialmente mentre i mercati occidentali cercano di diversificare le catene di approvvigionamento lontano dalla Cina.

Il Nord America sta vivendo una rinascita nella produzione di film sottili, catalizzata dall’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti e dai suoi generosi crediti d’imposta per la produzione solare domestica. First Solar sta espandendo la propria presenza produttiva negli Stati Uniti, con nuove strutture in Ohio e Alabama, mirando a soddisfare sia la domanda interna che le opportunità di esportazione. Anche il Canada sta esplorando investimenti nei film sottili, sfruttando i propri incentivi per l’energia pulita e la prossimità al mercato statunitense. L’attenzione della regione sulle tecnologie del tellururo di cadmio (CdTe) e del selenuro di indio rame gallio (CIGS) la posiziona come leader in applicazioni ad alta efficienza e su scala utilitaria.

• L’Europa sta dando priorità all’indipendenza energetica e alla decarbonizzazione, con il Green Deal dell’Unione Europea e il piano REPowerEU che stimolano investimenti nella produzione locale di PV. Aziende come OXIS Energy e Heliatek stanno aumentando la produzione di film sottili, in particolare in Germania e Francia. L’attenzione della regione sui fotovoltaici integrati negli edifici (BIPV) e sui moduli flessibili crea opportunità di nicchia per le tecnologie a film sottile.
• L’India sta rapidamente espandendo la propria base di produzione di film sottili, supportata dal programma Production Linked Incentive (PLI) e da ambiziosi obiettivi di distribuzione solare. Le aziende locali stanno investendo sia nelle tecnologie del silicio amorfo sia nei CIGS per servire il crescente mercato locale e esportare in Africa e Medio Oriente.
• Medio Oriente e Africa stanno emergendo come nuovi centri di domanda, con i governi in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Sud Africa che avviano appalti solari su larga scala che specificano sempre più i requisiti di contenuto locale, aprendo le porte a investimenti regionali nella produzione di film sottili.

In sintesi, nel 2025 si osserva un panorama geograficamente diversificato per la produzione di film sottili PV, con Asia-Pacifico, Nord America ed Europa come hotspot consolidati, e India, sud-est asiatico e Medio Oriente come zone di opportunità in rapida crescita. Il supporto politico strategico, la resilienza della catena di approvvigionamento e la specializzazione tecnologica sono fattori chiave che plasmano la competitività regionale in questo settore.

Sfide, rischi e opportunità emergenti

Il settore della produzione di film sottili fotovoltaici (PV) nel 2025 affronta un panorama complesso di sfide, rischi e opportunità emergenti mentre cerca di competere con le tecnologie tradizionali in silicio cristallino (c-Si) e soddisfare gli obiettivi globali di energia rinnovabile. Una delle principali sfide è la competitività dei costi. Sebbene le tecnologie PV a film sottile come il tellururo di cadmio (CdTe), il selenuro di indio rame gallio (CIGS) e i perovskiti offrano vantaggi in termini di flessibilità e utilizzo ridotto di materiali, i loro costi di produzione rimangono più elevati o comparabili a quelli del c-Si, che beneficia di decenni di scaling e ottimizzazione dei processi. Questa pressione sui costi è aggravata dalla volatilità dei prezzi delle materie prime, in particolare per indio, gallio e tellurio, che sono soggetti a vincoli della catena di approvvigionamento e rischi geopolitici (Agenzia Internazionale per l’Energia).

Un altro rischio significativo è l’incertezza tecnologica. Sebbene i film sottili a base di perovskite abbiano dimostrato rapidi guadagni in efficienza in ambito laboratoriale, la loro stabilità a lungo termine e scalabilità rimangono non provate su scala commerciale. Problemi come la sensibilità all’umidità, il contenuto di piombo e il degrado in condizioni reali pongono barriere all’adozione su larga scala. Inoltre, le dispute di proprietà intellettuale e la necessità di standard robusti di controllo qualità possono rallentare il processo di commercializzazione (National Renewable Energy Laboratory).

Le preoccupazioni normative e ambientali presentano anche sfide. L’uso di elementi tossici come il cadmio nei moduli CdTe e il piombo nei perovskiti solleva interrogativi sul riciclo a fine vita, lo smaltimento sicuro e la conformità con normative ambientali sempre più severe in mercati chiave come l’Unione Europea e il Nord America (Commissione Europea). I produttori devono investire in infrastrutture di riciclo e sviluppare alternative ecologiche per mantenere l’accesso al mercato e la fiducia del pubblico.

Nonostante questi ostacoli, diverse opportunità emergenti stanno rimodellando il panorama competitivo. La crescente domanda di moduli PV leggeri, flessibili e semitrasparenti nei fotovoltaici integrati negli edifici (BIPV), nell’elettronica portatile e nel solare integrato nei veicoli sta aprendo nuovi segmenti di mercato per le tecnologie a film sottile. I progressi nelle architetture delle celle tandem, combinando i perovskiti con il silicio o i CIGS, promettono di portare l’efficienza oltre i limiti attuali, abbassando potenzialmente il costo livellato dell’elettricità (LCOE) (Wood Mackenzie). Inoltre, gli incentivi governativi e le politiche di decarbonizzazione negli Stati Uniti, nell’UE e nell’Asia-Pacifico dovrebbero stimolare gli investimenti nella produzione di film sottili di nuova generazione, sostenendo innovazione e espansione della capacità.

Prospettive future: innovazione, politiche e dinamiche di mercato

Le prospettive future per la produzione di film sottili fotovoltaici (PV) nel 2025 sono plasmate da una confluenza di innovazione tecnologica, quadri normativi in evoluzione e forze di mercato dinamiche. Man mano che la transizione energetica globale accelera, le tecnologie PV a film sottile—come il tellururo di cadmio (CdTe), il selenuro di indio rame gallio (CIGS) e le celle a base di perovskite—sono pronte a catturare una quota maggiore del mercato solare grazie ai loro vantaggi unici in termini di flessibilità, design leggero e potenziale per costi di produzione inferiori.

L’innovazione rimane un fattore chiave. Nel 2025, si prevede che i produttori intensifichino gli sforzi di ricerca e sviluppo per migliorare le efficienze di conversione e aumentare la durabilità dei moduli a film sottile. In particolare, le celle solari a perovskite stanno avvicinandosi alla viabilità commerciale, con linee di produzione pilota che vengono istituite e architetture di celle tandem (combinando perovskite con silicio o CIGS) che mostrano efficienze record in laboratorio. Aziende come First Solar stanno aumentando la produzione avanzata di CdTe, mentre startup e consorzi di ricerca stanno spingendo i limiti della stabilità e scalabilità dei perovskiti.

Sviluppi politici giocheranno un ruolo cruciale nel plasmare il panorama competitivo. Il Green Deal dell’Unione Europea e l’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti dovrebbero rafforzare la produzione domestica attraverso sussidi, incentivi fiscali e requisiti di contenuto locale. Queste misure mirano a ridurre la dipendenza dalle catene di approvvigionamento asiatiche e stimolare ecosistemi di innovazione regionali. In Cina, si prevede un continuo supporto governativo per la R&D del film sottile e per l’espansione della capacità produttiva, intensificando ulteriormente la competizione globale e abbassando i costi (Agenzia Internazionale per l’Energia).

Le dinamiche di mercato nel 2025 rifletteranno sia opportunità che sfide. La domanda di moduli PV leggeri e flessibili sta aumentando in applicazioni come i fotovoltaici integrati negli edifici (BIPV), il trasporto e l’energia portatile. Tuttavia, i produttori di film sottili devono confrontarsi con il dominio radicato del silicio cristallino, che continua a beneficiare di economie di scala e miglioramenti di efficienza in corso. Si prevede che partenariati strategici, integrazione verticale e localizzazione della catena di approvvigionamento siano strategie competitive chiave (Wood Mackenzie).

In sintesi, le prospettive per la produzione di film sottili PV nel 2025 sono ottimistiche, sostenute da una rapida innovazione, ambienti politici favorevoli e nicchie di mercato in espansione. Il successo dipenderà dalla capacità del settore di tradurre le scoperte di laboratorio in prodotti scalabili ed economici che soddisfino le richieste in evoluzione dei clienti e normative.

Fonti e riferimenti

• Agenzia Internazionale per l’Energia
• First Solar
• Solar Frontier
• MarketsandMarkets
• Oxford PV
• AVANCIS
• Mitsubishi Electric
• Wood Mackenzie
• Trina Solar
• JinkoSolar
• Heliatek
• National Renewable Energy Laboratory
• Commissione Europea